템퍼스 AI 2025 분석
한눈에 요약
※ 본 글은 학습·정보 제공용이며 투자 권유가 아닙니다. 수치·일정은 가정/예시 포함.
업데이트: 2025-09-21
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 회사명 / 티커 | Tempus AI, Inc. / TEM |
| 상장 | NASDAQ, 2024년 IPO |
| 본사 | 미국 일리노이주 시카고 |
| CEO | Eric Lefkofsky |
| 고객 | 병원/의료진, 제약·바이오, 연구기관 |
| 수익원 | 임상검사(온코로지), 데이터·소프트웨어 라이선스, 파트너십/프로젝트 |
| 핵심지표 | 검사 볼륨·ASP, 보험 커버리지, 데이터 계약/백로그, 마진 레버리지 |
요약: “임상검사로 데이터를 모으고 → 그 데이터로 AI/소프트웨어를 강화 → 다시 임상·연구에 공급하는 플랫폼.” 규모가 커질수록 데이터·소프트웨어 비중↑ → 마진 체질 개선이 핵심 논리.
| 영역 | 제품/서비스 | 수익화 | 레버리지 포인트 |
|---|---|---|---|
| 임상검사 | 암 패널(xT/xF), 조직·액체생검, CDx | 검사당 매출(보험/병원/환자) | 볼륨↑, ASP↑, 커버리지 확대 |
| 데이터/플랫폼 | 정제 DB, 연구 API/툴 | 데이터 라이선스/구독, 공동연구 | 계약 규모·기간, 갱신율, 백로그 |
| 의사결정 지원 | 임상시험 매칭, 치료옵션 추천 | SaaS/프로젝트 수익 | 모델 성능, EHR 통합(현장 적용도) |
※ 구체 수치는 분기 공시/IR 자료 참고. 본 글은 구조·원리 중심의 학습용 요약입니다.
팁: 이벤트 전후 분할 접근, ‘확정 데이터(볼륨/계약)’ 확인 시 비중 조절.
| 시나리오 | 전제 | 결과 해석 |
|---|---|---|
| Bear | 보험 커버리지 확대 지연, 검사 물량 정체, 데이터 계약 약화 | 현금소진 압박, 디일루션 우려 확대 |
| Base | 검사 볼륨 증가 + 데이터 매출 점진 확대 | 마진 개선·레버리지 가시화, 멀티플 정상화 |
| Bull | 주요 암종 커버리지 확대 + 대형 제약 다년 계약 다수 | 플랫폼 프리미엄 반영, 동종 대비 멀티플 상향 |
※ 수치 미기재: 구조 가정만 제시. 최신 분기 IR로 확인 권장.
예: 대형 암센터가 액체생검 채택을 확대해 월 검사 건수가 20% 증가했다고 가정. 동시에 고사양 패널 채택으로 ASP가 상승하면, 랩 고정비가 희석되고 마진이 개선됩니다. 이때 생성된 데이터는 제약사 연구 계약으로 이어져 데이터/소프트웨어 매출 비중이 높아지며, 전체 수익성은 한 단계 더 좋아질 수 있습니다.
임상검사-데이터-소프트웨어를 묶은 플랫폼형 모델은 장기적으로 규모의 데이터가 누적될수록 경쟁력이 커집니다. 단, 단기에는 보험·규제·볼륨 변수가 크고, 경쟁 심화 속 검사 경제성과 데이터 계약 모멘텀이 성패를 좌우합니다. 관심/학습 관점에서 성장 잠재력은 충분하나, 포지션은 이벤트(커버리지/계약/지표) 확인에 따른 분할 접근을 권합니다.
둘 다입니다. 임상검사로 데이터를 모으고, 이를 바탕으로 AI/소프트웨어·데이터 계약을 확장하는 하이브리드 모델입니다.
검사 볼륨/ASP 상승 + 데이터/소프트웨어 매출 비중 확대가 동시에 진행될 때 마진 레버리지가 나타납니다.
보험 커버리지(코드/수가), 검사 건수, 데이터 계약 공시 3가지를 우선 추적하세요.
특정 약의 환자 적합성을 가르는 검사로, 보험 커버리지·ASP에 긍정적 영향을 줄 수 있습니다.
계약 기간, 규모, 갱신율, 백로그를 함께 봅니다. 다년 계약과 높은 갱신율은 반복매출의 질을 높입니다.
면책: 본 글은 정보 제공/학습 목적이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 정책·수가·재무수치 등은 변경될 수 있습니다.
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